Миранда и Сирса, най-добрите ловци на перли, се установяват в Северния град. Със същото умение, с което Миранда се гмурка за перли, сега тя се катери високо в смарагдовите дървета, където умело размахва брадвата си. Сирса пък научава от лечителката Лидия какви са целебните свойства на билките.

Но зимата настъпва рано, а с нея идват и злите сили, които скоро завладяват града.

Всевиждащия камък – вълшебната перла, която сбъдва всяко желание, е станала притежание на Иберис, която не се бави да я използва, за да получи всичко, което винаги е желала.

Поведението на светлосвраките – най-разпространените птици в кралството, се е променило и скоро те започват да нападат жителите на града. Иберис явно копнее да властва и над Севера.

Сирса и Миранда се оказват единствените, които могат да се опълчат срещу тиранията на повелителката на птиците.