Някъде отвъд бездните на времето, разделен от нас с незнайни измерения, спи древният свят на Неуон със своите кули, черепи и съкровища, със своите мечове и магии. Там из безкрайните степи препускат диви минголски ездачи, в далечния север бродят непокорни варварски племена, а сред знойните земи на юга се издига великата цитадела на самия Крал на Кралете. Свят на герои, крадци и мошеници, свят на жреци и чародеи.
Именно там, в обгърнатите с пушеци тесни улички на столичния град Ланкмар, през една тъмна нощ се срещнаха северният гигант с непроизносимото име Фафрд и дребничкият мошеник по прякор Сивият Мишелов. Двамата герои, чиито подвизи щяха да се превърнат в легенда...