През 1937-ма Франсис Скот Фицджералд става сценарист на „Метро Голдуин Майер“. Това е Златната епоха на Холивуд, джаза и разюзданите партита. Разделен от скъпата си Зелда, отчужден от дъщеря си Скоти, Фицджералд се чувства изгубен. Опитва се да запази семейството си, но за сърцето няма закони - той се влюбва във водещата клюкарска рубрика Шийла Греъм, която смята за английска аристократка. Следват години на ожесточена борба на Скот с враговете му: алкохол, депресия и ниско самочувствие. Холивуд ще бъде за него "обратното на Рая", място на страдание и може би на изкупление...

Ключови думи: Пътища и посоки, Цветовете на есента