Когато Розамунд се присъединява към свитата на кралица Елизабет, амбициозният Френсис Уолсингъм принуждава младата си братовчедка да шпионира в частните покои на кралицата. За да й се отблагодари, обещава да й намери изгодна партия за женитба, без да знае, че Розамунд отдавна е изгубила сърцето си по придворния Уил Крейтън. Когато я разкриват, тя е заточена в Шотландия, за да служи на Мария Стюарт, и попада в смъртоносна вихрушка от придворни интриги и забранена любов.