Фалцио Вал Монд е Предводителят на Мантиите. Обучени в изкуството на водене на битки и в законите на Тегобия, Мантиите са пътуващи Арбитри, които укрепват Кралските закони. Те са герои. Или поне са били, докато не са се оттеглили по времето когато Херцозите превземат кралството и забучват на кол главата на техния Крал. Фалцио, заедно със своите приятели Кест и Брасти, е принуден да оцелява като охранител на поредния безпринципен благородник. Но всичко се обърква още повече, когато техният работодател е мъртъв, а тримата са принудени да гледат как убиецът подхвърля доказателства, уличаващи тях за убийството. Тегобия е на ръба на колапс, а варварите стават нетърпеливи и душат в пограничните райони. Херцозите причиняват хаос в държавата, докато Мантиите са се разпръснали надлъж и нашир, обругавани като предатели и дрипльовци. Всичко, което им е останало, са обещанията, които са дали на Крал Паелис – да изпълнят по една последна мисия. Но ако имат надежда да осъществят мечтата на Краля, разединените Мантии трябва да се обединят отново или да гледат отстрани как светът им изгаря…